Cómo protegemos los datos de tu organización
En AgentticCRM viven tus clientes, tus propuestas, tus facturas y tus proyectos, así que la seguridad empieza por lo básico: tus datos están separados de los de cualquier otra organización, cada persona ve lo que su rol le permite, la IA trabaja dentro de esos mismos límites y guardas copias cifradas para volver atrás si algo sale mal.
- Tus datos, aparte de los de cualquier otra organización
- Cada persona ve lo que su rol le permite
- La IA trabaja con los permisos de quien la usa
Pantalla Equipo de AgentticCRM dentro de Ajustes, con datos ficticios: el uso del plan, seis de diez usuarios del equipo, y los botones Invitar miembro y Agregar miembro; la tabla del equipo con la búsqueda, los filtros por rol y por estado y las columnas Miembro, Rol, Estado, Desde, Tareas abiertas y Último acceso. Seis personas: la administradora que mira la pantalla, marcada como Tú; dos gerentes; un miembro; una persona con el rol propio Finanzas, y una invitación pendiente que se puede reenviar. Debajo, los agentes conectados: uno de la organización, que actúa con el rol de quien lo pide, y un agente personal que actúa como la persona que lo conectó.
Lo que protege tu información todos los días
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Una organización, un espacio propio
La base de datos separa cada fila por organización y tus archivos se guardan bajo tu propio identificador. Ninguna otra organización puede consultarlos.
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Permisos por rol
Administrador, Gerente, Miembro, Observador o un rol propio deciden qué ve y qué hace cada persona, también en la búsqueda, los reportes y el Asistente.
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Un portal con lo que compartes
Cada cliente entra a su propio portal y ve sus propuestas, facturas, proyectos, citas y tickets. Las notas y los comentarios internos no salen de tu equipo.
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Cuentas bien protegidas
Las contraseñas se guardan con Argon2id y cada persona activa la verificación en dos pasos con un código por correo, una aplicación de autenticación o una clave de acceso.
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Un registro que nadie edita
La Bitácora de actividad anota quién hizo cada cambio, cuándo y sobre qué registro, y nadie puede editar ni borrar sus entradas.
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Copias para volver atrás
Los puntos de recuperación guardan copias cifradas y verificadas de tus datos, y cada restauración empieza con un respaldo de tu estado actual.
La IA trabaja dentro de los mismos límites
El Asistente de AgentticCRM usa tu rol y tus permisos: lo que no verías en una pantalla, tampoco lo ve él. Cuando le pides un cambio, te enseña la propuesta y no toca nada hasta que la apruebas.
Si tu equipo conecta ChatGPT o Claude, la conexión no trae permisos propios: trabaja con el rol de la persona a la que representa, y cada cambio que hace queda en Actividad de los agentes, donde se revisa y se deshace.
Cada tema, en detalle
- Datos separados y permisosCómo se separa tu organización de las demás, qué decide cada rol y qué ve tu cliente.
- IA, aprobaciones y registro de cambiosQuién aprueba lo que hace la IA, qué queda registrado y cómo se deshace.
- Copias, recuperación y borradoLos puntos de recuperación, cómo se vuelve a un estado anterior y cómo se borra de verdad.
- AgentticVaultLa bóveda personal de contraseñas que se cifra en tu navegador y solo tú abres.
- Envíos confidencialesUna contraseña o un dato privado, con un enlace cifrado que caduca y se elimina.
- Política de privacidadQué hacemos con los datos personales, en el sitio y en el servicio.
Nosotros operamos la plataforma
AgentticCRM se usa desde el navegador: no instalas servidores ni programas, y las actualizaciones llegan sin que tengas que hacer nada. Mantener la plataforma en marcha y al día es parte de la suscripción.
La conexión viaja cifrada, y las credenciales que guardas, como la clave de tu proveedor de IA, la de un buzón de correo o las de un proyecto, se cifran antes de guardarse. Revelar una credencial de proyecto siempre deja constancia en la Bitácora de actividad.
Preguntas frecuentes sobre la seguridad de AgentticCRM
¿Quién opera AgentticCRM?
Nosotros. AgentticCRM es un servicio en la nube que operamos y mantenemos al día; tu equipo entra desde el navegador y no tiene que instalar ni mantener nada.
¿La IA puede cambiar datos por su cuenta?
El Asistente no: te propone cada cambio y espera tu aprobación. Un ChatGPT o Claude conectado sí ejecuta, con el rol de la persona que representa, y cada cambio suyo se revisa y se deshace en Actividad de los agentes.
¿Qué pasa si alguien de mi equipo se va?
Desactivas su cuenta: su sesión se cierra, ya no puede entrar y ninguna conexión de IA puede actuar en su nombre. Todo lo que hizo se conserva a su nombre.
¿Dónde guarda mi equipo sus otras contraseñas?
En AgentticVault, la bóveda personal de cada persona. Se cifra en su navegador, así que ni tu organización ni AgentticCRM pueden abrirla, y la extensión para Chrome rellena los accesos sin copiar y pegar.
¿Puedo sacar mis datos de AgentticCRM?
Sí. Clientes, proyectos, propuestas, facturas, pagos, gastos y tickets tienen Exportar CSV en su tabla, y cada documento se descarga en PDF, Word, Markdown, HTML o imagen.
¿Qué pasa si se borra o se daña algo por error?
Si lo cambió un agente conectado, lo deshaces en Actividad de los agentes. Si el daño es mayor, vuelves a un punto de recuperación verificado, y antes de tocar nada AgentticCRM guarda un respaldo de tu estado actual.
Trae las preguntas de tu equipo técnico a una demostración
Revisamos contigo cómo se separan los datos, qué ve cada rol, qué puede hacer la IA y cómo se recupera la información, con tu propio caso sobre la mesa.
¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.
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