Funcionalidades de AgentticCRM
Todo lo que tu equipo necesita para atender clientes, vender, llevar tus proyectos, dar soporte y cobrar, en un solo sistema. Elige una funcionalidad para ver qué hace y cómo la usarías en tu día a día.
Clientes y ventas
Organiza a tus clientes y contactos, sigue cada oportunidad y convierte tus propuestas en acuerdos.
- Clientes y contactos El expediente de cada cliente con sus contactos, notas, proyectos, facturas y archivos en un solo lugar.
- Embudo de ventas Sigue cada oportunidad por etapas, desde el primer contacto hasta que se gana o se pierde.
- Propuestas Prepara propuestas con tus servicios y precios, envíalas y conviértelas en factura cuando el cliente las acepte.
- Servicios y productos Tu catálogo de servicios y productos con descripción y precio, listo para usar en propuestas y facturas.
- Formularios Crea formularios para recibir solicitudes e información completa, y publícalos con un enlace o en tu sitio web.
- Importación y migración de datos Trae tus clientes, catálogos e historial desde hojas de cálculo u otro sistema, revisando todo antes de guardarlo.
Trabajo diario y proyectos
Empieza el día en el Panel principal, planifica proyectos, reparte tareas y coordina reuniones.
- Panel principal La pantalla de inicio que muestra qué necesita atención hoy: vencimientos, pendientes, ventas, cobros y soporte.
- Proyectos Organiza cada proyecto en fases y tareas, con responsables, fechas, tiempo registrado y una vista para tu cliente.
- Tareas y tiempo Asigna tareas con responsable y fecha, dentro o fuera de un proyecto, y registra el tiempo que dedica tu equipo.
- Calendario, reservas y videollamadas Agenda reuniones, deja que tus clientes reserven un horario y crea la videollamada desde el mismo calendario.
Atención y comunicación
Responde correos y mensajes de WhatsApp, resuelve tickets y mantén informado a cada cliente.
- Bandeja de entrada y WhatsApp Atiende el correo y los mensajes de WhatsApp Business de tu organización desde una bandeja compartida.
- Tickets de soporte Recibe, asigna y resuelve cada solicitud de soporte con prioridad, responsable e historial completo.
- Alertas Recibe los avisos de tus sistemas y herramientas en una lista que tu equipo revisa, asigna y convierte en trabajo.
- Portal de clientes Un espacio privado donde cada cliente consulta sus propuestas, facturas, proyectos, reuniones y tickets.
- Comunicaciones y notificaciones Avisos automáticos por correo y dentro de la plataforma cuando pasa algo que tu equipo o tu cliente debe saber.
- Correo de la organización Conecta el correo de tu organización para que propuestas, facturas e invitaciones salgan desde tu propia dirección.
Facturación y finanzas
Factura, registra pagos y gastos, y consulta cómo va el dinero de tu negocio.
- Facturas Emite facturas, envíalas por correo o con un enlace y sigue cada cobro hasta el último pago.
- Pagos Registra cada pago, aplícalo a una o varias facturas y mantén al día el saldo y el crédito de cada cliente.
- Gastos Registra los gastos, relaciónalos con clientes y proyectos y vuelve a facturar los que le corresponden al cliente.
- Reportes Ingresos, flujo de caja, cuentas por cobrar, clientes y gastos por periodo, para entender cómo va el negocio.
Documentos y archivos
Escribe documentos, guarda archivos y comparte información sensible de forma segura.
- Documentos Escribe y organiza documentos de trabajo con tu equipo, con carpetas, permisos, historial de versiones y exportación a PDF o Word.
- Galería La biblioteca de imágenes y archivos que tu equipo reutiliza en propuestas, servicios, documentos y más.
- Transferencias de archivos Envía archivos grandes con un enlace que caduca, sin salir del sistema donde trabajas con tus clientes.
- Envíos confidenciales Comparte contraseñas y datos sensibles con un enlace temporal y cifrado, en lugar de dejarlos en un correo o un chat.
- AgentticVault Tu bóveda personal para guardar contraseñas y credenciales de trabajo cifradas, con extensión para el navegador.
Inteligencia artificial
Pide ayuda al Asistente y obtén respuestas basadas en la documentación de tu organización.
Administración y seguridad
Configura tu organización y tu equipo, revisa quién hizo cada cambio y recupera información cuando haga falta.
- Administración de la organización Configura los datos de tu organización, invita a tu equipo y define roles y permisos para cada persona.
- Actividad y auditoría Consulta quién hizo cada cambio, cuándo y en qué registro, incluidas las acciones del Asistente.
- Recuperación de la organización Crea puntos de recuperación cifrados y vuelve a un estado anterior si un error o una importación daña tus datos.
Detecta dónde se detienen el seguimiento o el efectivoFind where follow-up or cash gets stuck
Usa cifras de tu operación actual para revisar oportunidades, propuestas, negocios ganados, facturación y cobro sin suponer una mejora.Use figures from your current operation to review opportunities, proposals, won deals, invoicing, and collection without assuming an improvement.
Mira AgentticCRM funcionando con el trabajo de tu equipo
Agenda una demostración y te enseñamos cómo encajan estas funcionalidades en la forma en que ya trabajas: tus clientes, tus proyectos y tu manera de cobrar.