Reduce tareas y datos duplicados
La propuesta aceptada queda en el expediente del cliente: de ahí armas el proyecto y la conviertes en factura con sus mismas líneas, sin volver a escribir nada.
CRM y centro operativo para empresas de servicios
Gestiona clientes, ventas y operaciones en un solo CRM
Recibe leads, conviértelos en oportunidades y gestiona clientes, propuestas, proyectos, facturas, soporte, documentos y archivos desde un solo lugar. Tu equipo ahorra tiempo, evita tareas duplicadas y encuentra la información que necesita a la primera.
En la nube · Nada que instalar · Tu equipo entra desde el navegador
Cliente
Propuesta
Proyecto o ticket
Factura
Portal del cliente
Facturas vencidas, tareas atrasadas y todo lo que hoy necesita una decisión tuya.
Preguntas que se repiten cada semana
Cuatro respuestas que tu equipo puede encontrar sin preguntar
Cada tarjeta muestra cómo se responde hoy en una empresa de servicios y cómo se responde con AgentticCRM.
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¿Quién quedó en llamar a este cliente?
Hoy la respuesta suele estar en la memoria de alguien o en un chat que hay que buscar.
En AgentticCRM, el tablero de ventas muestra cada oportunidad por etapa y ayuda a detectar las que no tienen próximo paso. El panel principal destaca las propuestas enviadas sin respuesta durante más de siete días.
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¿Esa propuesta llegó a ser aceptada?
Hoy toca buscar el PDF en el correo y comprobar cuál es la versión más reciente.
En AgentticCRM, la propuesta se prepara desde tu catálogo de servicios y el cliente la acepta en su portal. La fecha, la hora y la persona que aceptó quedan registradas.
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¿Cuánto tenemos pendiente de cobrar?
Hoy alguien abre las facturas una por una para sumar, y el total queda desactualizado ese mismo día.
En AgentticCRM, puedes ver las facturas pendientes, sus vencimientos y los pagos registrados en una sola pantalla.
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¿Cómo va el proyecto de este cliente?
Hoy hay que preguntar a varias personas y juntar lo que conteste cada una.
En AgentticCRM, las fases, tareas y archivos del proyecto quedan vinculados al cliente. En su portal, el cliente solo ve lo que tu equipo decide compartir.
Cada cliente, de la primera consulta al último cobro.
Ventas, proyectos, soporte y facturación en un solo lugar.
El problema
Deja de repartir el trabajo de cada cliente entre varias herramientas
Cuando ventas, proyectos, documentos, soporte y facturación viven por separado, tu equipo pierde tiempo buscando información, copiando datos y preguntando qué sigue. AgentticCRM reúne todo el proceso.
Antes Con AgentticCRM
CRMExcel
Los datos del cliente se vuelven a teclear en cada herramienta
La misma información del cliente de principio a fin
ClientesCorreoReuniones
El equipo pierde tiempo reuniendo mensajes y notas para conocer el estado de un cliente o proyecto
Quién lleva qué, qué va tarde y qué ha pasado, todo junto
PanelHilos de correo
Tu cliente busca su propuesta y su factura en correos viejos
Cada cliente tiene un portal privado para revisar propuestas, facturas, proyectos y solicitudes
PortalDriveDocs
El procedimiento bueno está en alguna carpeta compartida
Documentos, archivos y respuestas basadas en tus propias fuentes, todo en un solo lugar
ConocimientoIA genérica
Una IA genérica responde sin tus datos y sin saber qué puede ver cada persona
El Asistente responde con tus datos y prepara acciones para que una persona las revise
AsistenteUsa tus propias cifras
Ponle una cifra a tu flujo comercial actual
Ingresa tres datos que ya conoces para estimar el valor anual que circula por tus oportunidades. La evaluación completa añade el seguimiento de propuestas y el cobro.
Lectura basada en tus cifras
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valor anual de los negocios ganados
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valor anual de cada punto adicional en tu tasa de cierre
Es una lectura de tu escenario actual, no una promesa de mejora. Continúa para revisar todo el flujo o calcular la consolidación de software.
Proceso completo
Así avanza un cliente en AgentticCRM, paso a paso
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Registra leads, contactos y necesidades
Contactos, notas, archivos, recordatorios e historial en la ficha del cliente.
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Prepara propuestas con servicios y precios
Propuestas claras, hechas con los servicios que ya vendes, y el cliente decide en su propio espacio.
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Organiza proyectos, tareas y responsables
Proyectos, tareas, horas, solicitudes y correos unidos al mismo cliente y a lo acordado.
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Factura, registra pagos y controla gastos
La misma información se usa para crear la factura, registrar el pago, controlar los gastos y preparar el resumen del mes.
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Atiende solicitudes y da seguimiento
El panel y los recordatorios muestran las tareas pendientes, los responsables y las próximas fechas.
Menos tiempo administrando herramientas. Más tiempo con tus clientes.
Consulta quién debe hacer cada tarea y para cuándo
Responsables, fechas, decisiones y próximos pasos están visibles para todo el equipo autorizado.
Da a cada cliente su propio portal
Tus clientes revisan propuestas, proyectos, facturas y solicitudes sin pedir cada actualización por correo.
Crea documentos sin salir del CRM
Escribe con un editor por bloques, organiza carpetas, revisa versiones y comparte documentos dentro o fuera de tu empresa.
Trabaja con el Asistente, ChatGPT o Claude
El Asistente usa el proveedor de IA que configura tu empresa. También puedes conectar ChatGPT o Claude en los planes que incluyen esta función.
Comparte archivos grandes sin otra herramienta
En los planes que incluyen Transferencias, envía hasta 20 archivos y 2 GB en total con un enlace que dura 24 horas. Los destinatarios no necesitan una cuenta; puedes revisar las descargas, reemplazar el enlace o revocar la transferencia.
Portal de clientes
Tu cliente ve lo que necesita sin entrar al espacio interno de tu equipo.
Tu cliente entra a un portal privado para revisar sus propuestas, facturas, proyectos y solicitudes. Solo accede a la información que tu equipo comparte con él.
Mira lo que ve tu cliente →
Portal · Estudio Norte
Vista del cliente
Propuesta — Rediseño web
Pendiente de tu decisión
Revisar
Factura #1042
Pagada · PDF disponible
Pagada
Proyecto — Fase de producción
Actualizado hace 2 horas
En curso
Ticket — Acceso al informe
Respuesta del equipo disponible
Respondido
Recreación del chat de conocimiento: alguien escribe una pregunta sobre un plan de soporte y la respuesta llega con el documento del que salió.
Asistente
Usa el Asistente de AgentticCRM o conecta ChatGPT y Claude
Pregunta por clientes, proyectos, facturas, soporte y conocimiento sin salir del CRM. El Asistente respeta tus permisos y te muestra las acciones importantes antes de ejecutarlas. Las conexiones con ChatGPT y Claude están disponibles en los planes que incluyen herramientas de IA externas.
✓Cada quien ve lo que le toca
✓Respuestas basadas en tus propios documentos, con la fuente identificada
✓El Asistente te propone cada cambio; ChatGPT o Claude trabajan con tu rol y todo lo que hacen queda registrado
Tu ChatGPT o tu Claude, dentro de tu CRM
Conéctalo una vez y pídele lo que harías en AgentticCRM: consultar, crear, analizar y guardar. Con tus datos reales y los permisos de tu usuario.
Ver lo que hace tu ChatGPT o tu Claude en tu CRM- ¿Qué facturas vencen esta semana?
- Convierte la propuesta aceptada en factura.
- ¿Qué clientes están en riesgo ahora mismo?
Para quién
Para empresas que siguen trabajando con el cliente después de la venta
Si tu equipo vende, lleva el proyecto, factura y atiende al cliente, todo eso queda en el mismo expediente.
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Agencias
Clientes, propuestas, proyectos, facturas y lo que hablas con ellos, todo junto.
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Consultoras
El acuerdo, los responsables y las conversaciones permanecen disponibles en cada nuevo proyecto del cliente.
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Estudios
Mantén unida la información del cliente desde la solicitud y la propuesta hasta el trabajo y la factura.
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Equipos de atención
Solicitudes, proyectos y documentos con una persona responsable y un estado visible.
Preguntas frecuentes
¿Es AgentticCRM otro CRM tradicional?
AgentticCRM gestiona la relación con el cliente y también conecta propuestas, proyectos, facturas, solicitudes y documentos en un solo lugar.
¿Necesitamos instalar algo?
No. AgentticCRM funciona en la nube y se usa desde el navegador. No hay nada que descargar ni que instalar en tus equipos.
¿Pueden usarlo también nuestros clientes?
Sí. Cada contacto al que habilites acceso entra a un portal vinculado a su cliente para revisar propuestas, facturas, proyectos y solicitudes. Tú decides qué se comparte.
¿La IA hace cambios automáticamente?
En una conversación normal, el Asistente solo consulta información. Si hace falta cambiar algo, te muestra la propuesta y tú decides si la apruebas. Una herramienta conectada, como ChatGPT o Claude, solo accede a las acciones incluidas en el plan y permitidas por el rol de la persona. Cada cambio queda registrado, y las acciones reversibles se pueden deshacer.
¿Sustituye a nuestro sistema contable?
Gestiona propuestas, facturas, pagos y gastos en AgentticCRM. Mantén la contabilidad general, la nómina y el cobro con tarjeta en tus sistemas especializados.
¿Podemos exportar nuestros datos?
Sí, puedes exportarlos cuando quieras. Está en el producto y escrito en los términos del servicio.
Cuéntanos dónde se atasca el trabajo con tus clientes
En una demostración de 15 minutos te mostramos ese mismo proceso en AgentticCRM, de la primera consulta al cobro.
¿Prefieres explorar por tu cuenta? Calcula tus costos actuales, mira cómo trabaja el Asistente o usa la guía para evaluar un CRM.
Crea tu organización en línea y pruébala 14 días, sin tarjeta.