01
Entiende al clienteUnderstand the client
Contactos, notas, archivos, recordatorios e historial en un registro compartido.Contacts, notes, files, reminders, and history in one shared record.
La plataforma operativa para organizaciones de serviciosThe operating platform for service organizations
Gestiona el trabajo con clientes sin correr entre sistemas. Run client work without running between systems.
AgentticCRM conecta relaciones con clientes, propuestas, entrega, facturas, soporte y conocimiento compartido, para que tu equipo avance el trabajo con menos copiar, perseguir y cambiar de contexto. AgentticCRM connects client relationships, proposals, delivery, invoices, support, and shared knowledge so your team can move work forward with less copying, chasing, and context switching.
SaaS gestionado · Sin instalación · Tu equipo trabaja de forma segura desde el navegador Managed SaaS · No installation required · Your team works securely from the browser
ClienteClient
PropuestaProposal
Proyecto o ticketProject or ticket
FacturaInvoice
Portal del clienteClient portal
Recreación animada del panel de AgentticCRM: indicadores de cobro, pipeline y por cobrar, trabajo que requiere atención y facturas recientes actualizándose en vivo. Animated recreation of the AgentticCRM dashboard: collections, pipeline and receivables indicators, work needing attention, and recent invoices updating live.
El problemaThe problem
Tu CRM conoce al cliente. Tu equipo sigue haciendo el trabajo en todas partes. Your CRM knows the client. Your team still does the work everywhere else.
La relación empieza en el CRM, pero el alcance se va a documentos, la entrega a una herramienta de proyectos, las preguntas vuelven por correo, las facturas viven en otro sitio y el contexto más reciente queda en la cabeza de alguien. Cada traspaso cuesta tiempo y crea otro lugar donde el trabajo puede estancarse. The relationship starts in the CRM, but scope moves to documents, delivery moves to a project tool, questions return through email, invoices live elsewhere, and the latest context stays in someone's head. Every handoff costs time and creates another place for work to stall.
CRMExcel
Los datos del cliente se reintroducen en cada herramientaClient details are re-entered in each tool
CorreoEmailReunionesMeetings
El estado se reconstruye a partir de mensajes y reunionesStatus is reconstructed from messages and meetings
Hilos de correoEmail threads
Los clientes buscan propuestas y facturas en hilos antiguosClients dig through old threads for proposals and invoices
DriveDocs
El procedimiento vigente vive en unidades compartidasThe current procedure lives somewhere in shared drives
IA genéricaGeneric AI
Una IA sin límites de negocio opera sin supervisiónAI with no business boundaries operates unsupervised
Un solo contexto del cliente a lo largo de todo el flujoOne client context across the whole workflow
ClientesClients
Responsables, trabajo pendiente y actividad, visibles juntosOwnership, due work, and activity visible together
PanelDashboard
Cada cliente recibe un portal enfocado para decidir y seguirEach client gets a focused portal to decide and follow
Portal
El conocimiento aprobado responde con citas a sus fuentesApproved knowledge answers with citations to its sources
ConocimientoKnowledge
La asistencia trabaja dentro de permisos, con aprobación humanaAssistance works inside permissions, with human approval
AsistenteAssistant
El flujoThe workflow
Una sola historia del cliente, desde la primera necesidad hasta el trabajo completado. One client story, from first need to completed work.
02
Da forma al trabajoShape the work
Propuestas claras a partir de servicios reutilizables, con una vía directa de decisión para el cliente.Clear proposals from reusable services, with a direct decision path for the client.
03
Entrega con responsablesDeliver with ownership
Proyectos, tareas, tiempo, tickets y comunicación conectados al cliente y al alcance.Projects, tasks, time, tickets, and communication connected to the client and scope.
04
Cierra el ciclo comercialComplete the commercial loop
El registro operativo continúa por facturas, pagos, gastos e informes.The operational record continues across invoices, payments, expenses, and reports.
05
Mantén la relación en movimientoKeep the relationship moving
Panel, recordatorios, portal, conocimiento y Asistente preparan la siguiente acción.Dashboard, reminders, portal, knowledge, and Assistant prepare the next action.
Menos administración de sistemas. Más tiempo para el trabajo con clientes. Less system administration. More time for client work.
Elimina traspasos repetidosRemove repeated handoffs
Deja de copiar el mismo contexto de ventas a entrega, finanzas y soporte.Stop copying the same context from sales to delivery, finance, and support.
Haz visible la responsabilidadMake ownership visible
Una vista compartida del trabajo, las fechas, las decisiones y las siguientes acciones.A shared view of the work, dates, decisions, and next actions.
Mejora la experiencia del clienteImprove the client experience
Sustituye solicitudes dispersas por un portal claro para el trabajo compartido.Replace scattered requests with a clear portal for shared work.
Reutiliza lo que tu equipo sabeReuse what your team knows
Organiza el conocimiento aprobado para que las respuestas no dependan de encontrar a la persona correcta.Organize approved knowledge so answers do not depend on finding the right person.
Añade IA sin perder el controlAdd AI without losing control
La asistencia prepara el trabajo mientras una persona revisa los cambios importantes.Assistance prepares work while a person reviews consequential changes.
Crece sobre una base coherenteGrow on a coherent foundation
Suma personas y flujos sin añadir un sistema desconectado para cada necesidad.Add people and workflows without adding a new disconnected system for every need.
Portal de clientesClient portal
Da claridad a tus clientes, no acceso a tu espacio interno. Give clients clarity, not access to your internal workspace.
Los clientes revisan las propuestas, facturas, proyectos, tickets, datos de cuenta y notificaciones que se comparten con ellos. Tu equipo conserva la vista operativa interna; cada cliente ve solo el espacio conectado a su organización. Clients review the proposals, invoices, projects, tickets, account details, and notifications shared with them. Your team retains the internal operating view; each client sees only the workspace connected to their organization.
Explora la experiencia del cliente →Explore the client experience →
Portal · Estudio Norte
Vista del clienteClient view
Propuesta — Rediseño webProposal — Website redesign
Pendiente de tu decisiónAwaiting your decision
RevisarReview
Factura #1042Invoice #1042
Pagada · PDF disponiblePaid · PDF available
PagadaPaid
Proyecto — Fase de producciónProject — Production phase
Actualizado hace 2 horasUpdated 2 hours ago
En cursoIn progress
Ticket — Acceso al informeTicket — Report access
Respuesta del equipo disponibleTeam reply available
RespondidoAnswered
AsistenteAssistant
Asistencia que trabaja con tu equipo, no a sus espaldas. Assistance that works with your team, not around it.
Haz preguntas operativas desde el contexto que tienes permitido ver. Cuando una acción cambiaría datos del negocio, AgentticCRM la prepara para revisión en lugar de ejecutarla en silencio. Ask operational questions from the context you are allowed to see. When an action would change business data, AgentticCRM prepares it for review instead of silently executing it.
✓Contexto filtrado por permisos de cada personaPermission-aware context for each person
✓Respuestas citadas desde el conocimiento aprobado de la organizaciónCited answers from approved organizational knowledge
✓Revisión humana para las acciones con consecuenciasHuman review for consequential actions
Creado para equipos cuyo trabajo continúa después de la venta. Built for teams whose work continues after the sale.
AgenciasAgencies
Conecta cuentas, propuestas, entrega, registros de facturación y comunicación con clientes.Connect accounts, proposals, delivery, billing records, and client communication.
ConsultorasConsultancies
Preserva alcance, conocimiento, responsables y contexto comercial entre proyectos.Preserve scope, knowledge, ownership, and commercial context across engagements.
EstudiosStudios
De la solicitud a la propuesta, producción, revisión y factura sin perder la historia del cliente.From request to proposal, production, review, and invoice without losing the client story.
Equipos de atenciónClient-service teams
Soporte, proyectos, documentos y seguimiento en un flujo con responsables claros.Support, projects, documents, and follow-up in one accountable workflow.
Preguntas frecuentesFrequently asked questions
¿Es AgentticCRM otro CRM tradicional?Is AgentticCRM another traditional CRM?
Incluye la base de la relación con el cliente, pero su propósito es más amplio: conecta el trabajo posterior a través de propuestas, entrega, facturas, soporte, conocimiento y colaboración con clientes.It includes the client relationship foundation, but its purpose is broader: it connects the work that follows across proposals, delivery, invoices, support, knowledge, and client collaboration.
¿Necesitamos instalar algo?Do we need to install anything?
No. AgentticCRM es una plataforma SaaS gestionada a la que se accede desde un navegador web compatible. No es software descargable, instalable ni autoalojado.No. AgentticCRM is a managed SaaS platform accessed through a supported web browser. It is not downloadable, installable, or self-hosted software.
¿Pueden usarlo también nuestros clientes?Can our clients use it too?
Sí. El portal da a cada cliente aprovisionado una vista enfocada de las propuestas, facturas, proyectos, tickets, información de cuenta y notificaciones que se comparten con él.Yes. The client portal gives each provisioned client a focused view of the proposals, invoices, projects, tickets, account information, and notifications shared with them.
¿La IA hace cambios automáticamente?Does the AI make changes automatically?
Las conversaciones normales del Asistente son de solo lectura. Cuando la asistencia prepara una acción con consecuencias, una persona la revisa y aprueba antes de ejecutarla.Ordinary Assistant conversations are read-only. When assistance prepares a consequential action, a person reviews and approves it before execution.
¿Sustituye a nuestro sistema contable?Does it replace our accounting system?
AgentticCRM gestiona propuestas, facturas, pagos y gastos operativos. No es un libro mayor contable completo, ni un sistema de nóminas, ni un procesador de pagos.AgentticCRM manages operational proposals, invoices, payments, and expenses. It is not a full accounting general ledger, payroll system, or payment processor.
¿Podemos exportar nuestros datos?Can we export our data?
Los datos del cliente pueden exportarse mediante las capacidades de exportación disponibles en el producto y confirmadas en los términos de servicio vigentes.Customer data can be exported through the export capabilities available in the product and confirmed in the current service terms.
Cuéntanos el flujo que frena a tu equipo. Bring us the workflow that slows your team down.
Te mostraremos cómo AgentticCRM lleva ese trabajo desde el registro del cliente hasta la siguiente decisión, paso de entrega o acción de ingresos. We will show you how AgentticCRM carries that work from the client record to the next decision, delivery step, or revenue action.